摘要：
大家好，小太来为大家解答以上问题。客户无忧怎么使用，客户无忧安装使用导出客户详细图文步骤这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！你有没有遇到过一个客户的信息和跟进都记录在Ex... 大家好，小太来为大家解答以上问题。客户无忧怎么使用，客户无忧安装使用导出客户详细图文步骤这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
你有没有遇到过一个客户的信息和跟进都记录在Excel或者笔记本上，过了很久才发现？团队每个成员都有自己的记录，不能同步，不能协同工作，容易撞见客户？员工离职带走客户，数据没有保留，导致客户流失严重？还是其他系统太复杂，太难用，太贵，难以接受？那就试试客户无忧电脑版,吧，这是武汉客户无忧科技有限公司为上班族设计的一款简单实用的客户关系管理系统(CRM)，今天为大家带来详细的安装使用教程。
面向客户的无忧3.0.5版正式安装版本
类型：商业贸易规模：143MB语言：简体中文时间：2021年10月26日查看详情
如何下载无忧计算机版(安装教程)
温馨提示：当前版本仅适用于Windows10系统。
1.在本站下载边肖提供的压缩包文件，进行解压缩；解压后双击图中所示文件开始安装！
2.在弹出的界面中，选择“.”指定安装路径并开始安装！
3.稍等片刻，等待程序安装完成。之后点击完成即可体验！
如何使用无忧客户？
1.自定义设置
在客户界面点击【新建】，如下图所示：
在客户信息栏中，点击【定制】，进入客户录入界面定制，如下图所示：
操作
[原名称]——系统默认名称，不可修改。
[自定义名称]3354可修改为所需项目。
[启用]3354，默认勾选的项目除外。其他项目将在选中时显示，但在未选中时不会显示。
【输入框类型】——文本输入框，用于输入一般文本；数字输入框，用于输入数字内容，如价格等。下拉框，可以选择下拉菜单。文本输入框和数字输入框不能混用。
【必填】——如果勾选了必填，则要求填写，否则不能保存。
【不可重复】3354如果勾选了不可重复，则填写的内容不能重复。比如客户姓名和电话号码不能重复，可以避免客户重复录入和碰撞。
[有效界面]3354可以显示在企业客户或个人客户界面。
【SortNo。]——数字越小，正面显示越高。
【允许下属成员编辑此项】3354如果选择是，团队中的每个人都可以编辑、修改、删除。系统默认禁止，请谨慎。
【进入手机上的客户界面显示】3354选择必填项，只在手机上显示必填项。
【历史修改备份】3354每次修改系统都会自动备份。
下拉框自定义设置
在客户录入界面，每个下拉选择框后面都会有一个编辑按钮，如下图所示：
单击〖编辑〗按钮，可以增加、修改和删除下拉框的内容。如下图：
对于城市下拉框，可以直接导入全国城市数据。如下图：
如何出口客户无忧？
在完成导出客户的操作之前，我们先简单看一下客户流程。
打开“客户流程”功能。
在功能开关中找到【客户流程】，打开客户流程】，如下图所示：
回到客户界面，勾选客户，点击“转账”，出现下拉框，点击“批量加入流程”，如下图所示：
点击弹出窗口中的“设置流程”，然后点击新建：
根据公司的销售模式，设定每个阶段的流程节点和处理人员。您可以设置流程的适用范围。设置后，只有范围内的员工可以使用该流程。
如果一个节点可以由多人负责，可以设置系统自动分配规则。分配的数字越小，优先级越高。分配数量是指每轮可以分配多少客户。
每个节点完成后，除了手动移动到下一个节点外，还可以设置“自动下一个”。要设置“自动下次”，需要指定自动转入规则。点击“规则”，然后点击“添加项目”。然后根据要求设置规格。
例如，您可以设置关闭订单金额大于零自动进入下一步，这样当本节点负责人输入关闭订单金额大于零时，系统将自动进入下一个节点。
也可以设置下一步需要填写的相关内容。单击自定义，然后在弹出窗口中单击自定义。可以根据需要定制各种项目。
流程设置完成后，流程节点会出现在客户详情中。
右边有两个操作按钮，分别是“转到下一个节点”和“更多操作”。
点击“进入下一个节点”，填写完成状态，进入下一个节点。
点击“更多操作”，会出现“返回”和“更改流程节点”两个选项。
点击返回，选择返回的节点，流程将从返回的节点重新开始。
单击“更改流程节点”以选择流程和流程的节点。选择后，所选流程节点将添加到当前流程之后。
点击流程最右侧的“流程日志”，所有操作记录都会被记录下来。
创建新客户时，参与客户流程的人员在选择负责人的地方选择流程。如果流程的第一个节点有很多人，系统可以自动选择一个负责人或手动选择一个负责人。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
